Hér munu birtast upplýsingar um hlutafjárútboð Bláa Lónsins.
BL hf. hefur birt lýsingu í kjölfar þess að stjórn félagsins hefur óskað eftir töku hlutabréfa þess til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. og staðfest áform sín um að hefja almennt hlutafjárútboð á hlutum í BL hf.
BL er íslenskt fyrirtæki sem byggir starfsemi sína á einstakri upplifun, náttúru og nýtingu jarðvarmaauðlinda. Starfsemi félagsins spannar meðal annars ferðaþjónustu, heilsu og vellíðan, gistingu, veitingar og þróun tengdrar vöru og þjónustu. Félagið leggur áherslu á að skapa hágæða upplifun fyrir gesti sína og þróa starfsemi sína í sátt við samfélag og umhverfi.
Félagið tekur á móti um XX gestum árlega, starfrækir XX rekstrareiningar og hjá félaginu starfa um XX einstaklingar. Tekjur félagsins námu um XX milljörðum króna á síðasta rekstrarári og EBITDA nam um XX króna.
Helstu skilmálar almenna útboðsins:
Almennt útboð á hlutum í BL hf. hefst þann XX kl. YY (GMT), þar sem boðnir verða til sölu XX hlutir, eða sem samsvarar XX% af útgefnu hlutafé félagsins. Útboðið nær til útgefinna hlutabréfa í félaginu, skiptist í tvær áskriftarbækur og mun endanleg stærð hvorrar áskriftarbókar taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn.
| Áskriftarbók A | Áskriftarbók B | |
|---|---|---|
| Grunnstærð útboðs | X hlutir sem samsvarar um Y% af félaginu. | X hlutir sem samsvarar um Y% af félaginu. |
| Áskriftir | Geta verið X | Geta verið Y |
| Tilboðsverð | Fast verð Xkr. á hlut. | Lágmarksverð X kr. á hlut. |
| Úthlutun | XY | XY |
| Aðrar upplýsingar | Seljendur áskilja sér rétt til að breyta grunnstærðum áskriftarbóka A og B. Ákvörðun um endanlega úthlutun og stærð útboðs verður í höndum seljenda, sem áskilur sér rétt til þess að víkja frá meginreglum útboðsins varðandi úthlutun eins og hún telur æskilegt. | |
BL hf. býður til opins kynningarfundar í tengslum við fyrirhugað almennt hlutafjárútboð. Fundurinn verður haldinn XX kl. YY á XX, auk þess sem honum verður streymt á netinu.
Vefstreymið verður aðgengilegt á vefsíðu XX.
XX hefur umsjón með útboðinu og er jafnframt söluaðili útboðsins.
Nánari upplýsingar:
Nánari upplýsingar um BL hf., hlutabréf félagsins og skilmála útboðsins má finna í lýsingu félagsins sem dagsett er XX, auk fjárfestakynningar sem birt hefur verið á XX og er hér meðfylgjandi.
Fjárfestakynning
Lýsing
Viðauki við lýsingu
Vakin er athygli á því að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og má kynna sér nánar áhættuþætti vegna starfsemi og hlutabréfa BL hf. í lýsingu dagsettri XX sem staðfest hefur verið af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.
Upplýsingar og aðstoð vegna áskriftarleiða veita: XX
